Belege hochladen & verknüpfen
Warum Belege aufbewahren?
Das Finanzamt kann Nachweise für deine Buchungen verlangen. Laut § 147 AO musst du steuerlich relevante Unterlagen 10 Jahre lang aufbewahren. taxtello speichert deine Belege sicher und macht sie jederzeit abrufbar.
Auch wenn du nicht buchführungspflichtig bist: Ein vollständiges Belegarchiv schützt dich bei einer Betriebsprüfung und erleichtert die Zusammenarbeit mit deinem Steuerberater.
Beleg hochladen
Du kannst Belege auf drei Wegen hochladen:
- Im Tab Belege → Button + Beleg
- Direkt beim Erfassen einer Buchung im Dialog → Feld Beleg
- Per Drag & Drop auf die Belegliste
| Format | Max. Dateigröße |
|---|---|
| 10 MB | |
| JPG / JPEG | 8 MB |
| PNG | 8 MB |
KI-Analyse (automatische Felder)
Sobald du einen Beleg hochlädst, analysiert die integrierte KI das Dokument und extrahiert automatisch:
- Rechnungsdatum
- Gesamtbetrag (brutto)
- MwSt.-Betrag und Satz
- Lieferant / Aussteller
- Rechnungsnummer (wenn vorhanden)
Diese Felder werden als Vorschlag übernommen – du kannst sie jederzeit korrigieren.
Die automatische Extraktion ist ein Hilfsmittel und kann Fehler enthalten. Überprüfe die erkannten Werte immer kurz, insbesondere bei handschriftlichen oder schlecht gescannten Belegen.
Mit Buchung verknüpfen
Ein Beleg sollte immer mit der passenden Buchung verknüpft sein. Es gibt drei Wege:
- Im Buchungs-Dialog: Öffne die Buchung, klicke auf Beleg zuweisen und wähle den Beleg aus dem Archiv.
- Im Belegarchiv: Klicke auf einen Beleg → Buchung verknüpfen → Suche nach der passenden Buchung.
- Beim Upload: Du kannst direkt beim Hochladen eine bestehende Buchung auswählen.
Ein verknüpfter Beleg wird in der Buchungszeile mit einem 📎-Symbol angezeigt.
Belegarchiv
Im Tab Belege siehst du alle hochgeladenen Belege mit Thumbnail, Dateiname, Datum und Verknüpfungsstatus. Du kannst nach Datum, Betrag und Stichwort filtern.
Beim Export (→ Export & Steuerberater-Paket) werden alle Belege als ZIP-Archiv mitgeliefert, sortiert nach Monat.
Belege löschen
Klicke auf einen Beleg → drei Punkte-Menü → Löschen. Wenn der Beleg mit einer Buchung verknüpft ist, wird die Verknüpfung ebenfalls entfernt. Die Buchung bleibt erhalten.
taxtello erkennt doppelt hochgeladene Dateien anhand eines SHA-256-Hashes und verhindert Duplikate automatisch.